文丨周铭 出品丨大V商业
“买机器人，上京东”。
2025年8月的世界机器人大会上，京东打出来了巨幅的海报，也给自己在当下这个最火热的具身智能赛道中的地位打了个标签——“机器人交易平台”。
具身智能赛道，京东自己不做机器人，但是做两头，一头是买卖，一头是数据。
几天前，京东还高调举办了具身智能生态发布会，宣布在全球首推覆盖“采、存、标、训、评、仿、测”全链路的具身智能数据基础设施，并宣称正全力推动具身智能从实验室研发迈向规模化商业落地，打造所谓的“具身智能超级供应链” 。
京东并没有把目标锁定在具身智能的技术研究上，或者大面积的投资布局，还是选择了做买卖，相比之下，头部的互联网企业建立了具身智能实验室，或者投资头部企业、亦或亲自下场。
这不免让人感觉到，京东可能再次缺席技术竞争。
自从2020年开始的AI大战，京东在头部互联网企业中，极少发布AI产品，无论是C端的大模型，还是技术投入上，京东都是others。
另一层面，伴随着AI技术的普及，头部的云厂商格局也在明争暗斗，京东云作为后来者，始终没有跑出自己的小圈子，市场份额微末，同样被列入others。
这就形成了云到AI，再到机器人，京东全线掉队的局面。
▌1、京东的具身赛道，没有“机器人”？
从去年开始，京东将目光关注到具身智能赛道。
2025年3月下旬，京东创始人刘强东现身香港科技大学参观了多个人工智能项目，并在此后的几个月里，京东进行了猛烈和而短期的机器人投资布局。
到了7月份，京东曾经一天内投资了三家具身智能公司。
7月21日，京东一日宣布投资3家具身智能公司，分别为千寻智能、逐际动力、众擎机器人。另外，去年5月京东还投资了智元机器人。7月30日，京东再度领投具身智能技术研发企业RoboScience。
但其实京东投资的机器人企业并不多，除了上面提到的5家，还有帕西尼、中科硅纪、云深处三家，以及2024年收购郭庆的橡鹿机器人，便是京东全部投资的机器人企业。
值得注意是，我们在此前观察到，美团在过去几年的时间里对具身智能进行了广泛的布局，包括头部的宇树科技、自变量机器人、银河通用、非夕机器人Flexiv、它山智航等。
美团几乎通过投资买下了头部的机器人公司，并在都还是早期进入、大比例持股。
去年7月，京东突然连投三家机器人公司之时，正是京东和美团的外卖业务正在激烈竞争，京东突然对具身智能的发力，不知道是战略迂回，还是受美团的启发对新领域的布局。
京东在具身智能生态发布会上，还发布了自研采集终端JoyEgoCam、具身大模型JoyAI-AI以及具身智能数据交易平台。
以及一个月前，京东宣布建成全球规模最大、场景最全的具身智能数据采集中心，两年内积累超1000万小时优质数据，助力具身智能产业从算法仿真迈向真实数据驱动的新阶段。
加上此次的自研采集终端JoyEgoCam的发布，京东的具身智能布局可以分为两个动作，一个是数据集采，一个是买机器人上京东。
相比之下，目前包括小米、小鹏、荣耀等涉及硬件产品的公司，均已发布具身智能相关产品。
另外，阿里在机器人领域已有多年的投入，去年阿里管理层发文称千问内部组建了一个关于具身智能的小组，今年2月阿里达摩院也正式发布具身智能大脑基础模型 RynnBrain，同时近期高德也推出了具身智能硬件实体“途途”机器狗。
另外，字节也是采用了自研机器人、投资布局、算法加持等多线进行。
▌2、错失AI时代
我们认为，技术竞争从云到AI，再到机器人，对于头部的企业来说几乎是一脉相承。云时代的优势会延续到AI算力，而AI算力、算法的优势会延续到机器人，相反，如果云时代没做好，后续都会受到限制。
京东在云时代的弱势，导致了AI时代的错失，一直延续到当下的具身智能时代留给自己的生态位不够多。
2017年，刘强东喊出了“技术！技术！技术！”的口号，要带领京东全面转型技术型公司，并表示要在图谱网络、图像识别、大数据、机器学习、人工智能等领域里加大投资。
这一年，也是上一批AI浪潮的元年，大家熟悉的事件是2016年阿尔法狗打败李在石，所有的企业都在技术转型，押注AI。
但是此后，京东在技术上的投入因为2018年明州事件以及上一轮的AI泡沫破灭，一度中断。
后来相当一段时间，刘强东“不在其位”，没有一线领导京东，京东云也种种原因上市没有进展。
另一个层面上，京东最后一任CTO张晨自2019年离职后，职位空缺，也一定程度上让京东在技术层面和头部大厂出现“代差”。
近几年，市场上屡次传出刘强东回归的消息，第一次是2022年底刘强东回归并在电商业务上和拼多多比拼低价，第二次是2025年刘强东频繁对外露面和发生，发起外卖大战，并在此后表态京东每年将进行5个新项目。
但我们可以清晰地看到，2020年到2022年底，数个互联网公司进入到大模型的竞争，由于刘强东当时尚未回归一线管理京东，导致京东甚至没有像样的产品加入。
一直到2023年7月，京东才发布了京东言犀大模型，并且区别于我们常见的适用于C端产品的大模型，“言犀”最早是京东的客服产品，通过智能化客服来解决日常消费者和商家、平台的沟通，京东的言犀大模型更加侧重产业化。
去年开始机器人成为技术领域的热门赛道，京东也推动了和机器人的合作。
2025年的世界人工智能大会上，京东再次发布了附身智能品牌JoyInside，其主要是为机器人、机器狗和AI玩具等提供大模型驱动的对话能力。
京东集团高级副总裁、京东集团探索研究院副院长何晓冬表示，“我们希望打造开放的机器人生态，让机器的功能和体验更好、卖得更多，实现消费者、机器人品牌与京东的共赢。”
▌3、一家没有CTO的“技术公司”？
京东近几年技术层面的掉队，还和其CTO常年缺失有关。
京东2012年设立CTO一职，到2019年张晨离职，一共存在了7年。其中CTO分别为王亚卿（2012年1月-2012年12月）、空3年、张晨（2015年3月-2019年3月），再早之前是李大学，其负责京东IT前端但并未实质性担任CTO一职。
目前，京东集团技术委员会主席为曹鹏，2021年周伯文从京东离职后其接任。周伯文于2017年加入京东任集团副总裁，负责AI业务。2019年，京东成立技术委员会，周伯文任主席。
周伯文加入的节点非常微妙，2016年京东云成立，此后几年京东在AI、IOT和云业务上才有成规模的投入。
周伯文之前是张晨，张晨也是京东明确为CTO职位的最后一人，到了周伯文时期就只有技术委员会主席这一职位了。
CTO和技术委员会有区别，用周伯文的话来说，CTO是内生型，带领企业技术攻坚；技术委员会为生态型，其中一部分作用是协助合作伙伴解决技术问题。
曹鹏的履历其实也符合周伯文对委员会的定位，其是管理职位而非技术职位。
从目前BAT等头部的企业CTO以及核心技术领军人履历来看，主要是两点作为，一是要在特定领域里有所建树，为行业的技术领军人或者主要贡献者。
二是有较高的行业地位，能够为企业找来相关的人才。
从这个角度来看，几乎只有周伯文充当过这样的角色。
伴随着京东在AI时代的错失，京东云的市场份额也不够亮眼。
京东云所在的市场是专属云，主要以金融等产业客户为主，IDC数据显示，2024年H1京东云在中国专属云市场份额为10.3%，按照专属云174.9亿元人民币的市场规模，京东云2024年H1收入为18亿元。
我们以金山云为参考。2024年上半年金山云的收入为36.7亿元，2024年全年为77.85亿元。此外，金山云2022年底港交所上市，其招股书中披露的数据，2021年金山云收入90.6亿元，按收入占中国云服务商排名第4份额为3.1%。
粗略估算，京东云只有金山云市场份额的一半，也就是只占国内云厂商的1.5%左右。
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